Trevlig bokkväll med stark laguppställning

Igår blev en mycket trevlig kväll på NK Bokhandel med en stark laguppställning från Ekerlids Förlags höstutgivning.

Tack till alla som kom och lyssnade på bokpresentationerna!

NK Bokkväll

Gårdagens laguppställning från vänster:

Kanske hittar du något spännande att läsa eller ge bort till Fars dag eller som julklapp?

Bästa hälsningar,

Marcus

Bokpresentation på NK i fint sällskap ikväll

Ikväll får jag äran att ge en kort presentation av min bok Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag i fint sällskap på NK Bokhandel i Stockholm.

På plats finns även Jennifer Wegerup som talar om sin bok Det ljuva fotbollslivet, Anders Ström om Fenomenet Ingvar Kamprad och Elisabet Höglund med sin bok Skulden jag bär på.

Start klockan 18:00 ikväll! Ingen anmälan krävs så välkommen att kika förbi om du befinner dig i Stockholm!

NK Bokhandel

Kul om vi ses på NK Bokhandel ikväll!

Bästa hälsningar,

Marcus

Gratisbiljetter till mässan INVEST 360, Nackastrand den 17-18 november

Morgonstund har guld i mund! Här kommer en liten present till er kära bloggläsare!

inv360

Vill du besöka mässan INVEST 360 på Nackastrand den 17-18 november? Där kommer jag att föreläsa om investmentbolag och signera böcker. Dessutom finns en hel rad andra intressanta finansprofiler på plats för att föreläsa.

Jag lottar ut fem gratisbiljetter bland er läsare som senast på söndag den 4 november anmäler ert intresse via kontaktformuläret här på bloggen. Ange rubriken TÄVLING samt ditt förnamn, efternamn och din e-postadress för att delta.

Vänligen respektera det begränsade antalet biljetter och maila bara om du har för avsikt att gå på mässan den 17-18 november på Nackastrand.

Trevlig onsdag!

Bästa hälsningar,

Rationalisten

Fruganportföljen: Lundberg adderas

För nytillkomna läsare kan jag meddela att Fruganportföljen är min frus relativt nystartade månadssparande i aktier. Portföljen startade i januari i år och konceptet är enkelt. Min fru sätter in 7 000 kr på ett Avanza-konto varje månad och jag väljer vilken aktie som ska köpas. Oktober månads inköp i Fruganportföljen blir i ett investmentbolag, nämligen Lundbergföretagen.

Lundberg – en långsiktig värdeskapare

Lundbergföretagen är ett av de bolag som jag skriver om i min bok ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” och här kan du läsa ett utdrag:

utdrag lundberg

Om du vill läsa vidare i boken finns den att köpa t.ex. här (Bokus).

Lundberg-portföljen – fastigheter och börsklenoder

Investmentbolagets portfölj består till ungefär en tredjedel av fastigheter, dels genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundberg och dels genom aktieägande i noterade Hufvudstaden som äger fastigheter bland annat på fashionabla shoppingstråket Biblioteksgatan i Stockholm samt NK-huset.

sthlm_hamngatan-18-20.jpg

Utöver fastigheterna är största innehav faktiskt ett annat investmentbolag, nämligen Industrivärden där Fredrik Lundberg också är ordförande. Resterande del av aktieportföljen utgörs av aktier i traditionella svenska börsnoterade bolag som Holmen, Handelsbanken, Sandvik och Indutrade.

Förvaltningskostnaden är under 0,1 procent, vilket är mycket bra. Den näst lägsta nivån bland de svenska investmentbolagen och bara Latour ligger lägre.

förvaltningskostnader.JPG
Lundbergs förvaltningskostnad – under 0,1%

Ett rabattfynd i börsrean?

Lundbergs har inte sällan handlats till premievärdering eller åtminstone en mycket liten substansrabatt. Nu har rabatten ökat till drygt 8 procent enligt ibindex.se. Därtill ska man komma ihåg att innehavet i Industrivärden i sin tur handlas till rabatt. Detta adderar ytterligare cirka 2 procent substansrabatt.

Om den ökade rabatten är av tillfällig karaktär eller här för att stanna får framtiden utvisa. Fruganportföljen tar i alla fall tillfället i akt att köpa. Hur gör du?

Fruganportföljen efter oktober månads inköp:

fruganportföljen okt

På återhörande!

Rationalisten

Disclaimer: Jag äger privat inga aktier i Lundbergföretagen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

E-bok lanserad

Nu har ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” lanserats även som E-BOK. Detta har efterfrågats från flera håll och mitt förlag Ekerlids var snabba med att lyssna in på detta. E-boken finns nu att ladda ned på Bokus och Adlibris.

ebok

På senare tid har jag fått äran att göra flera TV-intervjuer och det har skrivits en del artiklar om boken. Jag har samlat dessa klipp och artiklar under fliken ”Om oss”.

Hösten fylls också upp med diverse trevliga events. Igår exempelvis höll jag ett föredrag om ”Det enkla aktiesparandet – Investmentbolag” på Aktiespararna i Nyköping. Den 17-18 november kommer jag att föreläsa och signera böcker på INVEST 360. Kolla gärna in eventet där ett flertal intressanta finansprofiler kommer att finnas på plats och föreläsa.

Skulle ditt företag eller annan organisation vara intresserade av en föreläsning om investmentbolag och min nysläppta bok? Eller skulle du vilja köpa in ett gäng signerade böcker, kanske att ge till anställda eller som julklappar till barnbarnen. Välkommen att kontakta mig med din förfrågan.

På återhörande!

Bästa hälsningar,

Marcus Fridell

Fruganportföljen: Påfyllning i Investor

Fruganportföljen tecknade som bekant aktier i Asarina Pharmas börsnotering tidigare under månaden. Tilldelningen uteblev dessvärre, men Asarina steg närmre 80 procent (!) efter den första handelsdagen, så vi kan i alla fall konstatera att slutsatsen att teckna aktier var korrekt. Istället blir månadens köp en påfyllning i ett befintligt portföljinnehav, nämligen Investor som är mitt förstahandsval bland investmentbolagen.

Att jag ser investmentbolag som en mycket rationell typ av aktiesparande har knappast undgått någon som följt den här bloggen. I veckan har jag dessutom haft officiell release för min nysläppta bok ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag”. Läs mer om boken i Privata Affärers intervju, på Bokus eller Adlibris.

Fruganportföljens köp i september blir Investor. Aktien uppfyller mina tre huvudsakliga kriterier för vad man vill ha för att investera i ett investmentbolag:

  1. Hög substansrabatt
  2. Låg förvaltningskostnad
  3. God riskspridning

Med en substansrabatt på 24 procent enligt www.ibindex.se, en förvaltningskostnad på 0,15 procent och en fin riskspridning på tillgångar i flera olika sektorer tickar Investor samtliga boxar för att framstå som ett attraktivt investmentbolag. Aktien blir september månads köp till Fruganportföljen.

Det blir det tredje köpet i Investor sedan portföljens start. Riskspridning mellan olika investmentbolag i all ära, men med Investor utgörandes 30 procent av portföljen känns det inte som en alltför koncentrerad risk. Tittar man på underliggande tillgångar utgör inget av Investors portföljbolag en exponering på mer än ca 4 procent av hela Fruganportföljen.

wallenbergarna
Fruganportföljen ryggar Wallenbergarna – igen!

Portföljen i sin helhet ser därmed ut enligt följande efter nio månader:

fruganportföljen sep

Trevlig helg och på återhörande för nästa köp till Fruganportföljen i oktober!

Rationalisten

Disclaimer: Jag äger privat inga aktier i Investor. Min fru äger aktier i Investor genom Fruganportföljen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Jag släpper en bok: Bygg en förmögenhet – Investera i investmentbolag

Det känns väldigt kul att kunna berätta för er bloggläsare att jag nyligen släppt en bok. Temat är inte helt oväntat aktiesparande och med ett fokus på att investera i investmentbolag. En både enkel och smart strategi för ett rationellt aktiesparande. Ett sparande som över tid ger dig bra odds för att bygga en ordentlig aktieportfölj eller rent av en hel förmögenhet. Det beror på dig!

framsida-i-jpeg

Varför skrev jag boken?

Jag stöter på många människor som tycker att aktier verkar väldigt krångligt och som känner att man varken har tid eller tillräckligt intresse att fundera på vilka aktier man ska äga. Många av dessa personer väljer istället aktiefonder, som genom sina avgifter äter upp en stor del av din avkastning.

Varför investmentbolag?

Investmentbolag framstår som den gyllene medelvägen. Enklare än att analysera och köpa enskilda bolag, men lägre avgifter och högre historisk avkastning än aktiefonder. Kombinationen enkelhet och smarthet får investmentbolag att framstå som det mest rationella sättet att bygga upp ett smart långsiktigt aktiesparande.

Tre fördelar med att investera i investmentbolag:

  • Ta rygg på några av Sveriges mest framgångsrika investerare till en förvaltningskostnad som i många fall är en bråkdel av vad en typisk fond tar ut
  • Få riskspridning från den första aktien du köper. Det betyder lägre risk än att köpa en enskild aktie
  • Köp aktier till rabatt. Investmentbolag kan ofta köpas till en så kallad substansrabatt. Det ”boostar” dina utdelningar och kommer att vara en fördel för dig i det långa loppet.

Hur har det gått historiskt?

Tänk att du investerat 100 000 kronor år 2001. Hur mycket pengar hade det uttvecklats till idag beroende på om du hade valt en aktiefond eller investmentbolag?

  • Med en genomsnittlig aktivt förvaltad aktiefond hade du haft 266 000 kronor.
  • Med en passivt förvaltad fond (indexfond) hade du istället haft 328 000 kronor.
  • Med en korg av investmentbolag hade du istället haft 742 000 kronor.

En bättre historik för investmentbolagen är såklart ingen garanti för en bättre framtida avkastning. Investmentbolagens alla fördelar gentemot en fond talar dock tydligt för investmentbolagens fördel. De flesta som sparar i fonder skulle säkert kunna göra en betydligt bättre långsiktig resa med investmentbolag istället för fonder.

Varför äger inte alla investmentbolag istället för fonder?

Även detta är en fråga som styrs av pengar. Banker och fondbolag tjänar stora pengar på fondernas förvaltningsavgifter. En bankrådgivare har därmed incitament att rådge om bankens egna fonder.

Många personer är inte så intresserade av skillnaderna. Skulle fler se vilken skillnad det kan göra i kronor och ören, som i exemplet ovan, skulle intresset nog genast bli betydligt större.

Var köper man boken?

Ovanstående punkter är några teman som jag spinner vidare på och utvecklar med olika exempel i min nyutgivna bok. En bok som jag hoppas kan hjälpa dig till ett mer förnuftigt aktiesparande. Förmodligen kommer den inspirera dig kring finessen med investmentbolag. Och om du är tålmodig kan du använda metoden för att bygga en hel förmögenhet. Bokens officeilla releasedatum är den 24 september, men den finns att köpa redan nu, till exempel på Bokus eller på Adlibris! Den finns också i den fysiska handeln, exempelvis på Akademibokhandeln. Trevlig läsning!

Den uppmärksamme läsaren noterar också att det finns två nya flikar på bloggen. ”Boken” där jag helt enkelt beskriver varför jag skrivit en bok och ”Invesmentbolagssimulatorn”, ett verktyg som också har en koppling till bokens innehåll.

Rationalisten, a.k.a. Marcus Fridell

 

Disclaimer: Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.