Fruganportföljen: Lundberg adderas

För nytillkomna läsare kan jag meddela att Fruganportföljen är min frus relativt nystartade månadssparande i aktier. Portföljen startade i januari i år och konceptet är enkelt. Min fru sätter in 7 000 kr på ett Avanza-konto varje månad och jag väljer vilken aktie som ska köpas. Oktober månads inköp i Fruganportföljen blir i ett investmentbolag, nämligen Lundbergföretagen.

Lundberg – en långsiktig värdeskapare

Lundbergföretagen är ett av de bolag som jag skriver om i min bok ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” och här kan du läsa ett utdrag:

utdrag lundberg

Om du vill läsa vidare i boken finns den att köpa t.ex. här (Bokus).

Lundberg-portföljen – fastigheter och börsklenoder

Investmentbolagets portfölj består till ungefär en tredjedel av fastigheter, dels genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundberg och dels genom aktieägande i noterade Hufvudstaden som äger fastigheter bland annat på fashionabla shoppingstråket Biblioteksgatan i Stockholm samt NK-huset.

sthlm_hamngatan-18-20.jpg

Utöver fastigheterna är största innehav faktiskt ett annat investmentbolag, nämligen Industrivärden där Fredrik Lundberg också är ordförande. Resterande del av aktieportföljen utgörs av aktier i traditionella svenska börsnoterade bolag som Holmen, Handelsbanken, Sandvik och Indutrade.

Förvaltningskostnaden är under 0,1 procent, vilket är mycket bra. Den näst lägsta nivån bland de svenska investmentbolagen och bara Latour ligger lägre.

förvaltningskostnader.JPG
Lundbergs förvaltningskostnad – under 0,1%

Ett rabattfynd i börsrean?

Lundbergs har inte sällan handlats till premievärdering eller åtminstone en mycket liten substansrabatt. Nu har rabatten ökat till drygt 8 procent enligt ibindex.se. Därtill ska man komma ihåg att innehavet i Industrivärden i sin tur handlas till rabatt. Detta adderar ytterligare cirka 2 procent substansrabatt.

Om den ökade rabatten är av tillfällig karaktär eller här för att stanna får framtiden utvisa. Fruganportföljen tar i alla fall tillfället i akt att köpa. Hur gör du?

Fruganportföljen efter oktober månads inköp:

fruganportföljen okt

På återhörande!

Rationalisten

Disclaimer: Jag äger privat inga aktier i Lundbergföretagen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

2 reaktioner på ”Fruganportföljen: Lundberg adderas

  1. Hej!
    Upptäckte nyligen din blogg, mycket intressant! Jag följer ”Fruganportföljen” med nyfikenhet, ser fram emot kommande steg! Kul idé!

    Keep up the good work!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s